8月2日晚，“光伏茅”隆基绿能(601012.SH)发布2023年半年度业绩快报。经初步核算，隆基绿能2023年半年度实现营业总收入646.64亿元，同比增长28.26%；实现归属于上市公司股东的净利润91.79亿元，同比增长41.63%。隆基绿能表示，硅片和组件出货量较去年同期大幅增长。随着上游多晶硅料价格的下降，公司组件产品毛利率同比修复。同时，叠加投资收益和汇兑收益增长贡献，报告期内公司归属于上市公司股东的净利润大幅增长。
同日，据隆基绿能披露，公司拟投资107.54亿元建设内蒙古鄂尔多斯年产46GW单晶硅棒和硅片项目。同时，公司全资子公司芜湖光伏拟在安徽芜湖投资建设年产10GW单晶组件项目，预计总投资25.19亿元(含流动资金)。上述两个扩产项目投资金额合计超过132亿元。
隆基绿能预计两个项目将在2023年下半年达产。根据预测，鄂尔多斯项目建成达产后，预计实现年均营业收入332.92亿元，年均净利润38.72亿元；芜湖项目建成达产后，预计实现年均营业收入153.56亿元，年均净利润2.63亿元。
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在近期公布的上半年业绩预告中，光伏行业上市公司业绩普遍表现亮眼。其中，受益于硅材料价格下降，光伏电池及组件盈利水平实现较大幅度增长。
晶科能源预计2023年上半年实现归母净利润36.6亿元-40.6亿元，同比预增304.38%-348.58%。
晶澳科技预计2023年上半年实现归母净利润42亿元至49亿元，同比增长146.8%至187.95%。
钧达股份预计，2023年上半年实现归母净利润9亿元-11亿元，同比增长230%-300%。报告期内，公司电池片出货量为11.4GW，同比增长181%。其中，PERC产品出货量4.84GW，N型TOPCon产品出货量6.56GW。
天合光能预计2023年上半年实现归母净利润33.28亿元到37.52亿元，同比预增162.14%到195.61%。
阿特斯预计2023年上半年实现归母净利润为16.88亿元至20.74亿元，同比上升270%至355%。
逆变器、支架、坩埚等设备类企业同样交出不俗的成绩单。
德业股份预计，2023年半年度实现归属于母公司所有者的净利润13亿元-13.8亿元，同比增长188.58%-206.34%。
清源股份预计2023年上半年实现归母净利润1亿元到1.2亿元，同比增长251.59%到321.91%；预计实现扣非后归母净利润9600万元到1.15亿元，同比增加254.92%到325.17%。
欧晶科技预计2023年上半年净利润为3.85亿元-4.26亿元，同比增长318.05%-362.57%。
国家能源局披露的数据显示，2023年上半年，我国光伏新增装机78.42GW，同比增长154%，接近去年全年的新增装机规模。中国光伏行业协会名誉理事长王勃华介绍，2023年上半年，多晶硅、硅片、电池、组件四大环节产量同比增长均在60%以上，2023年中国光伏新增装机预测由95GW-120GW上调至120GW-140GW，2023年全球光伏新增装机预测由280GW-330GW上调至305GW-350GW。
兴业证券表示，海内外需求共振下，行业高景气状态有望延续。高景气需求刺激下，行业开工率处于高位。同时，产业链价格博弈较为剧烈的情况下，头部一体化企业的技术优势、供应链优势以及渠道优势将更加突出。
华创证券指出，硅料供应瓶颈解除，产业链价格快速回落，进一步刺激光伏装机需求，光伏行业预计将延续高景气。目前行业PE分位数处于历史低位，投资性价比凸显。建议关注：1)N型布局领先，持续享受新技术溢价红利，有望量利齐升的TOPCon环节个股，如晶科能源、钧达股份等；2)受益于需求高景气以及品类快速扩张的逆变器环节个股，如德业股份、阳光电源等；3)盈利处于周期底部，受益于原材料成本下降的光伏玻璃环节，如福莱特等。
相关概念股：
新特能源(01799)：截至2022年末，新特能源多晶硅生产线产能达到20万吨/年。公司拟回A股豪募88.00亿元，投资年产20万吨高端电子级多晶硅绿色低碳循环经济建设项目。前述募投项目达产后，公司高纯多晶硅产能将达40万吨/年，相当于现有产能的两倍。
协鑫科技(03800)：该公司此前在SNEC展会现场宣布，由公司主导的新版《流化床法颗粒硅》国标将于今年6月发布，内容将更加突出颗粒硅在品质上的核心优势。上海证券认为，2022年至今，公司用实际数据证明颗粒硅产品质量提升路径有效，未来杂质含量有望进一步大幅降低。
福莱特玻璃(06865)：公司与晶科能源签订光伏玻璃销售合作协议，预计销售光伏玻璃约48950万平方米，可满足约77GW光伏组件需求，预计销售总额约105.24亿元(含税)。福莱特此前公告与正泰新能签订了约80.51亿元(含税)的销售战略框架合同。
信义光能(00968)：2022年底公司光伏玻璃产能达到日熔量1.98万吨/天，国信证券预计2023年底有望达到2.68万吨/天，预计位列行业第一。
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